Clientes, solicitantes y portal del cliente
En el laboratorio, el cliente suele involucrar a más de una persona: la empresa que contrata y quien pide el análisis. El registro separa esos roles, y el portal del cliente permite consultar propuestas y descargar informes según el acceso habilitado por el laboratorio.
Pantalla ilustrativa del sistema. Datos de demostración, no representan resultados de clientes.
Qué encontrarás en esta área
Empresa y solicitantes.
La empresa contratante y los solicitantes que piden análisis en su nombre tienen registros propios, con contactos y direcciones.
El contacto correcto para cada pedido.
Cada solicitante tiene sus propios contactos, lo que ayuda a enviar los documentos a quien hizo el pedido.
Propuesta por enlace seguro.
El cliente ve y aprueba la propuesta por un enlace con acceso restringido, sin usuario en el sistema interno.
Portal del cliente.
El cliente descarga informes en PDF, ZIP, XLSX o CSV y abre solicitudes de atención. El acceso de cada cliente lo habilita y mantiene el laboratorio.
Situación financiera a la vista.
El Customer 360 reúne las facturas pagadas, abiertas y vencidas del cliente, la facturación realizada y el indicador de salud financiera.
Un registro del embudo al informe.
El cliente que entra como oportunidad es el mismo que firma el contrato y recibe el informe.
Menos pedidos de reenvío
Con el portal, el cliente consulta documentos sin depender de un reenvío por correo.
La propuesta cuando el cliente la necesite.
El enlace permite revisar la propuesta mientras siga vigente.
Informes en el portal.
Los informes liberados quedan disponibles para descarga según la configuración del laboratorio.
Acceso controlado.
El laboratorio habilita y mantiene el acceso de cada cliente.
Preguntas frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre cliente y solicitante?
El cliente es la empresa que contrata. El solicitante es la persona que pide el análisis en su nombre. Una empresa puede tener varios solicitantes, cada uno con sus propios contactos.
¿El cliente necesita usuario para ver la propuesta?
No para la propuesta: se accede por un enlace seguro. Para el portal de informes y solicitudes, el laboratorio habilita el acceso de cada cliente.
¿Puedo tener varios solicitantes en una empresa?
Sí. La empresa se registra una vez y recibe tantos solicitantes como hagan falta, cada uno con sus propios contactos.
¿Qué encuentra el cliente en el portal?
Informes para descargar en PDF, ZIP, XLSX o CSV, apertura de solicitudes de atención y las propuestas enviadas por enlace. Lo que queda disponible, y cuándo, sigue la configuración del laboratorio.
Mira el camino de la propuesta a la orden de trabajo
En la demostración, mostramos una propuesta armada con servicios del catálogo, aprobada por el cliente y convertida en contrato y orden de trabajo, con servicios parecidos a los tuyos.