CRM, propuestas y contratos conectados al laboratorio
Organiza oportunidades, propuestas y contratos con datos conectados al flujo del laboratorio. La habilitación del CRM de oportunidades depende del plan contratado.
Pantalla ilustrativa del sistema. Datos de demostración, no representan resultados de clientes.
De la oportunidad a la orden de trabajo
Los datos de una etapa se reaprovechan en la siguiente, lo que ayuda a reducir la redigitación entre el área comercial y el laboratorio. En la demostración, ves una propuesta aprobada convertirse en contrato y orden de trabajo.
- 1
Oportunidad
El contacto interesado entra en el embudo por el registro del equipo o por un formulario ligado al webhook de leads.
Datos reaprovechados
- Cliente y contactos
- Origen y responsable
- Valor estimado
- 2
Propuesta
La propuesta se arma con el catálogo de servicios del laboratorio y se vincula a la oportunidad.
Datos reaprovechados
- Cliente y contactos de la oportunidad
- Servicios, parámetros y matrices del catálogo
- Precios y condiciones de pago
- 3
Contrato y aceptación
La aceptación queda registrada con quién aprobó y cuándo, y el contrato se genera a partir de la propuesta aprobada.
Datos reaprovechados
- Servicios, parámetros y precios de la propuesta
- Plan de muestreo
- Vigencia y plazos
- 4
Orden de trabajo
Las órdenes de trabajo (OT) usan los datos del contrato y siguen el plan de muestreo configurado.
Datos reaprovechados
- Cliente y servicios contratados
- Parámetros a analizar
- Fechas de muestreo y precios para la facturación
La generación de las OT depende del plan de muestreo y de la configuración del contrato. Las integraciones con otros sistemas requieren configuración.
Rutinas del módulo comercial
Mira cada parte del módulo en detalle. La disponibilidad de cada recurso sigue el plan contratado y los permisos de cada grupo de usuarios.
CRM y embudo de ventas
Cada oportunidad es una tarjeta en el tablero de etapas. El embudo muestra el valor en cada etapa, las tareas pendientes y las oportunidades estancadas, sin depender de planillas de seguimiento.
Ver detallesCaptación de leads y automatización
Las solicitudes de contacto que llegan por el sitio o por otras herramientas pueden entrar al embudo por webhook, en la etapa y con el origen y el responsable definidos en la configuración. Los flujos de trabajo se ocupan de las próximas tareas y de los correos configurados.
Ver detallesPropuestas de servicios de laboratorio
La propuesta se arma a partir del catálogo del laboratorio, con servicios, parámetros, matrices y precios. Cada ajuste puede convertirse en una nueva versión, y el cliente ve y aprueba la propuesta por un enlace seguro.
Ver detallesAceptación, contrato y órdenes de trabajo
Cuando la propuesta se aprueba, la aceptación queda registrada con quién aprobó y cuándo. El contrato se genera a partir de la propuesta, con servicios, parámetros, precios y plan de muestreo, y el plan de muestreo genera las órdenes de trabajo según el calendario configurado.
Ver detallesClientes, solicitantes y portal del cliente
En el laboratorio, el cliente suele involucrar a más de una persona: la empresa que contrata y quien pide el análisis. El registro separa esos roles, y el portal del cliente permite consultar propuestas y descargar informes según el acceso habilitado por el laboratorio.
Ver detallesAutomatizaciones y seguimiento de propuestas
Las automatizaciones son configurables y dependen de lo que el laboratorio arma en cada flujo. Los envíos automáticos ocurren solo cuando hay una regla configurada.
Flujos de trabajo por etapa
El laboratorio arma flujos con tareas, esperas, decisiones y acciones automáticas, como enviar un correo al cliente, avisar a un usuario en el sistema, registrar una nota y cambiar la etapa de la oportunidad.
Registro de apertura y clics
Los correos enviados por los flujos pueden registrar la apertura y los clics en los enlaces, y el flujo puede seguir caminos distintos según la respuesta. La visualización de la propuesta por el enlace del portal también queda registrada, con primera y última visualización y total de accesos.
Límite del registro de apertura
La apertura del correo solo se registra cuando el programa de correo del cliente carga imágenes. Por eso sirve como indicación, no como confirmación de lectura.
Las llamadas, reuniones y conversaciones por WhatsApp pueden registrarse como interacción o tarea en la oportunidad. El CRM no envía mensajes de WhatsApp automáticamente.
El uso del seguimiento de apertura debe informarse a los clientes según la política de privacidad del laboratorio.
| Tema | Estado | Qué existe hoy | Límite / responsabilidad del laboratorio |
|---|---|---|---|
| CRM y embudo comercial | Disponible | Embudo de oportunidades con etapas, orígenes, motivos de pérdida, tareas, automatizaciones, leads recibidos por webhook, indicadores y sincronización con propuestas. Módulo comercial disponible según el plan. | El acceso depende del plan contratado y de los permisos definidos para cada grupo de usuarios. |
| Análisis de pedidos y propuestas | Disponible | La propuesta tiene campo y estado de análisis crítico, flujo de aprobación y registro de la regla de decisión acordada con el cliente. | El análisis de la capacidad técnica y de los recursos para atender cada pedido lo realiza el laboratorio. |
| Portal del cliente | Disponible | El cliente descarga informes en PDF, ZIP, XLSX o CSV, abre solicitudes de atención y ve y aprueba propuestas por el enlace recibido. | El acceso de cada cliente lo habilita y mantiene el laboratorio. Qué queda disponible y cuándo sigue la configuración del laboratorio. |
| API y webhooks | Disponible | API con credenciales firmadas y alcances de acceso, y webhooks para eventos como orden de trabajo creada, muestra recibida, resultado aprobado, informe firmado o liberado y cliente creado, con cola, registro y reintento en caso de falla. | La documentación técnica está dentro del sistema, liberada por permiso, y no en un portal público. El desarrollo del lado del sistema externo corresponde a quien hace la integración. |
Recursos y límites actuales del módulo comercial
CRM y embudo comercial
- Qué existe hoy
- Embudo de oportunidades con etapas, orígenes, motivos de pérdida, tareas, automatizaciones, leads recibidos por webhook, indicadores y sincronización con propuestas. Módulo comercial disponible según el plan.
- Límite / responsabilidad del laboratorio
- El acceso depende del plan contratado y de los permisos definidos para cada grupo de usuarios.
Análisis de pedidos y propuestas
- Qué existe hoy
- La propuesta tiene campo y estado de análisis crítico, flujo de aprobación y registro de la regla de decisión acordada con el cliente.
- Límite / responsabilidad del laboratorio
- El análisis de la capacidad técnica y de los recursos para atender cada pedido lo realiza el laboratorio.
Portal del cliente
- Qué existe hoy
- El cliente descarga informes en PDF, ZIP, XLSX o CSV, abre solicitudes de atención y ve y aprueba propuestas por el enlace recibido.
- Límite / responsabilidad del laboratorio
- El acceso de cada cliente lo habilita y mantiene el laboratorio. Qué queda disponible y cuándo sigue la configuración del laboratorio.
API y webhooks
- Qué existe hoy
- API con credenciales firmadas y alcances de acceso, y webhooks para eventos como orden de trabajo creada, muestra recibida, resultado aprobado, informe firmado o liberado y cliente creado, con cola, registro y reintento en caso de falla.
- Límite / responsabilidad del laboratorio
- La documentación técnica está dentro del sistema, liberada por permiso, y no en un portal público. El desarrollo del lado del sistema externo corresponde a quien hace la integración.
Preguntas frecuentes
¿El CRM viene incluido en el sistema?
Módulo comercial disponible según el plan. El CRM de oportunidades se habilita según el plan contratado y los permisos de cada grupo de usuarios. En la demostración, mostramos lo que se aplica a tu escenario.
¿Puedo saber cuándo el cliente abrió la propuesta?
El sistema registra las visualizaciones de la propuesta por el enlace del portal y la apertura del correo de envío, cuando el programa de correo del cliente carga imágenes. Es una indicación para el seguimiento comercial, no una confirmación de lectura. El uso de este registro debe informarse a los clientes según la política de privacidad del laboratorio.
¿La propuesta aprobada se convierte en contrato?
Sí. El contrato se genera a partir de la propuesta aprobada, con servicios, parámetros, precios y plan de muestreo. La aceptación queda registrada con quién aprobó y cuándo.
¿El cliente necesita usuario en el sistema para ver la propuesta?
No. Accede a la propuesta por un enlace seguro, sin entrar al sistema interno del laboratorio, y puede aprobarla por ahí.
¿El CRM se conecta con el muestreo y el informe?
Sí. El cliente, la propuesta y el contrato son los mismos que se usan en la orden de trabajo, el muestreo y el informe.
¿Puedo integrar con otros sistemas?
Sí, con configuración. Los leads pueden entrar al embudo por webhook, y eventos como propuesta creada, aprobada o rechazada pueden enviarse a otros sistemas por webhook. El desarrollo del lado del otro sistema corresponde a quien hace la integración.
Mira el camino de la propuesta a la orden de trabajo
En la demostración, mostramos una propuesta armada con servicios del catálogo, aprobada por el cliente y convertida en contrato y orden de trabajo, con servicios parecidos a los tuyos.