CRM y embudo de ventas
Cada oportunidad es una tarjeta en el tablero de etapas. El embudo muestra el valor en cada etapa, las tareas pendientes y las oportunidades estancadas, sin depender de planillas de seguimiento.
Pantalla ilustrativa del sistema. Datos de demostración, no representan resultados de clientes.
Qué encontrarás en esta área
Tablero por etapas.
Las oportunidades aparecen por etapa y cambian de etapa al arrastrar la tarjeta. También hay vista en tabla.
Valor por etapa.
Cada columna muestra la suma del valor estimado de las oportunidades.
Probabilidad y valor ponderado.
Cada oportunidad tiene probabilidad de cierre y valor ponderado, que es el valor estimado multiplicado por la probabilidad.
Tareas y plazos.
Cada oportunidad tiene tareas con plazo y estado. Las atrasadas quedan destacadas.
Flujos de trabajo.
El laboratorio puede armar flujos que crean tareas, envían correos y cambian la etapa a medida que la oportunidad avanza. Los flujos los configura quien administra el módulo.
Historial y adjuntos.
Las interacciones, los adjuntos y el historial quedan junto a la oportunidad, lo que ayuda a quien asume al cliente a entender el contexto.
Motivos de pérdida.
Cuando la oportunidad no se cierra, el motivo se registra y entra en los indicadores comerciales.
Vista del cliente.
El Customer 360 muestra la facturación realizada, el indicador de salud financiera y las facturas pagadas, abiertas y vencidas del cliente.
Por qué el CRM está junto al laboratorio
El cliente que entra como oportunidad es el mismo que recibe la propuesta, el contrato y el informe.
Un registro del primer contacto al informe.
El mismo cliente sigue de la oportunidad al informe, lo que ayuda a evitar registros duplicados.
Estado de la propuesta en el embudo.
El estado de la propuesta vinculada aparece en la oportunidad, y el embudo acompaña los cambios.
Servicios del catálogo.
Los servicios, parámetros y precios de la propuesta vienen del catálogo que el laboratorio usa en la operación.
Preguntas frecuentes
¿El CRM viene incluido en el sistema?
Módulo comercial disponible según el plan. El CRM de oportunidades se habilita según el plan contratado y los permisos de cada grupo de usuarios. En la demostración, mostramos lo que se aplica a tu escenario.
¿Puedo arrastrar las oportunidades entre etapas?
Sí. El embudo es un tablero por etapas (Kanban): arrastras la oportunidad y el valor de cada columna se recalcula. También hay vista en tabla.
¿Cómo sé cuándo el cliente abrió la propuesta?
El sistema registra las visualizaciones de la propuesta por el enlace del portal y la apertura del correo de envío, cuando el programa de correo del cliente carga imágenes. Es una indicación para el seguimiento comercial, no una confirmación de lectura. El uso de este registro debe informarse a los clientes según la política de privacidad del laboratorio.
¿Reemplaza el CRM que ya uso?
Depende del caso. El CRM de Gerencialab trabaja con los servicios, parámetros y matrices del laboratorio y se conecta con la operación. Si tu equipo usa recursos específicos de otro CRM, evalúa en la demostración qué está cubierto.
Mira el camino de la propuesta a la orden de trabajo
En la demostración, mostramos una propuesta armada con servicios del catálogo, aprobada por el cliente y convertida en contrato y orden de trabajo, con servicios parecidos a los tuyos.