Captación de leads y automatización
Las solicitudes de contacto que llegan por el sitio o por otras herramientas pueden entrar al embudo por webhook, en la etapa y con el origen y el responsable definidos en la configuración. Los flujos de trabajo se ocupan de las próximas tareas y de los correos configurados.
Pantalla ilustrativa del sistema. Datos de demostración, no representan resultados de clientes.
Qué encontrarás en esta área
Entrada por webhook.
Cada webhook de leads tiene su propia dirección y define la etapa, el origen y el responsable de las oportunidades que llegan por él.
Registro de las llamadas recibidas.
Las llamadas recibidas por el webhook quedan registradas para revisión.
Flujos con tareas y correos.
Cada flujo puede crear tareas para el equipo, enviar correos al cliente, avisar a usuarios en el sistema y cambiar la etapa.
Caminos según la respuesta.
El flujo puede esperar un plazo, verificar si una tarea se concluyó o si el correo se abrió, y seguir caminos distintos.
Avisos para el equipo.
Los avisos internos aparecen en la campana del sistema para el responsable de la oportunidad o para un usuario elegido.
Eventos para otros sistemas.
Eventos como propuesta creada, aprobada o rechazada pueden enviarse por webhook a otras herramientas, según la integración configurada.
WhatsApp como interacción registrada.
Las conversaciones por WhatsApp pueden registrarse en la línea de tiempo de la oportunidad. El envío automático de WhatsApp no forma parte del CRM.
Seguimiento que no depende de la memoria
Muchos leads se enfrían porque la respuesta llega tarde. Por eso el próximo paso queda registrado en el sistema.
Tareas con plazo.
Cada etapa puede generar la tarea del próximo paso, con plazo. Las atrasadas quedan destacadas.
Historial junto al negocio.
Cada interacción queda registrada en la oportunidad, para que quien retoma el contacto lea lo que ya se trató.
Preguntas frecuentes
¿De dónde vienen los leads?
Del registro hecho por el equipo o de formularios y herramientas ligados a un webhook de leads, que crea la oportunidad en la etapa configurada.
¿Tengo que programar la automatización?
No hace falta programar. Los flujos se arman en la pantalla, con tareas, esperas, decisiones y acciones. Quien administra el módulo debe configurarlos y probarlos.
¿El cliente recibe WhatsApp automático?
No desde el CRM. Los flujos envían correos. Las conversaciones por WhatsApp pueden registrarse como interacción.
¿Puedo enviar eventos a otra herramienta?
Sí, por webhook, para eventos como cliente creado y propuesta creada, aprobada o rechazada. Otros eventos deben evaluarse con el equipo.
Mira el camino de la propuesta a la orden de trabajo
En la demostración, mostramos una propuesta armada con servicios del catálogo, aprobada por el cliente y convertida en contrato y orden de trabajo, con servicios parecidos a los tuyos.