CRM e funil de vendas
Cada oportunidade é um cartão no quadro de etapas. O funil mostra o valor em cada etapa, as tarefas pendentes e as oportunidades paradas, sem depender de planilhas de acompanhamento.
Tela ilustrativa do sistema. Dados de demonstração, não representam resultados de clientes.
O que você encontra nesta área
Quadro por etapas.
As oportunidades aparecem por etapa e mudam de etapa ao arrastar o cartão. Também há visão em tabela.
Valor por etapa.
Cada coluna mostra a soma do valor estimado das oportunidades.
Probabilidade e valor ponderado.
Cada oportunidade tem probabilidade de fechamento e valor ponderado, que é o valor estimado multiplicado pela probabilidade.
Tarefas e prazos.
Cada oportunidade tem tarefas com prazo e situação. As atrasadas ficam destacadas.
Fluxos de trabalho.
O laboratório pode montar fluxos que criam tarefas, enviam e-mails e mudam a etapa conforme a oportunidade avança. Os fluxos são configurados por quem administra o módulo.
Histórico e anexos.
Interações, anexos e histórico ficam junto da oportunidade, o que ajuda quem assume o cliente a entender o contexto.
Motivos de perda.
Quando a oportunidade não fecha, o motivo é registrado e entra nos indicadores do comercial.
Visão do cliente.
O Customer 360 mostra o faturamento realizado, o indicador de saúde financeira e as faturas pagas, em aberto e vencidas do cliente.
Por que o CRM fica junto do laboratório
O cliente que entra como oportunidade é o mesmo que recebe a proposta, o contrato e o laudo.
Um cadastro do primeiro contato ao laudo.
O mesmo cliente segue da oportunidade ao laudo, o que ajuda a evitar cadastros duplicados.
Situação da proposta no funil.
A situação da proposta vinculada aparece na oportunidade, e o funil acompanha as mudanças.
Serviços do catálogo.
Serviços, parâmetros e preços da proposta vêm do catálogo que o laboratório usa na operação.
Perguntas frequentes
O CRM vem incluso no sistema?
Módulo comercial disponível conforme plano. O CRM de oportunidades é habilitado conforme o plano contratado e as permissões de cada grupo de usuários. Na demonstração, mostramos o que se aplica ao seu cenário.
Dá para arrastar as oportunidades entre as etapas?
Sim. O funil é um quadro por etapas (Kanban): você arrasta a oportunidade e o valor de cada coluna é recalculado. Também há visão em tabela.
Como sei quando o cliente abriu a proposta?
O sistema registra as visualizações da proposta pelo link do portal e a abertura do e-mail de envio, quando o programa de e-mail do cliente carrega imagens. É uma indicação para o acompanhamento comercial, não uma confirmação de leitura. O uso desse registro deve ser informado aos clientes conforme a política de privacidade do laboratório.
Substitui o CRM que já uso?
Depende do caso. O CRM do Gerencialab trabalha com serviços, parâmetros e matrizes do laboratório e se conecta à operação. Se a sua equipe usa recursos específicos de outro CRM, avalie na demonstração o que é coberto.
Veja o caminho da proposta à ordem de serviço
Na demonstração, mostramos uma proposta montada com serviços do catálogo, aprovada pelo cliente e convertida em contrato e ordem de serviço, usando serviços parecidos com os seus.