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Módulo comercial disponível conforme plano

CRM, propostas e contratos conectados ao laboratório

Organize oportunidades, propostas e contratos com dados conectados ao fluxo do laboratório. A habilitação do CRM de oportunidades depende do plano contratado.

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Tela ilustrativa do sistema. Dados de demonstração, não representam resultados de clientes.

Da oportunidade à ordem de serviço

Os dados de uma etapa são reaproveitados na seguinte, o que ajuda a reduzir a redigitação entre o comercial e o laboratório. Na demonstração, você vê uma proposta aprovada virar contrato e ordem de serviço.

  1. 1

    Oportunidade

    O contato interessado entra no funil pelo cadastro da equipe ou por um formulário ligado ao webhook de leads.

    Dados reaproveitados

    • Cliente e contatos
    • Origem e responsável
    • Valor estimado
  2. 2

    Proposta

    A proposta é montada com o catálogo de serviços do laboratório e vinculada à oportunidade.

    Dados reaproveitados

    • Cliente e contatos da oportunidade
    • Serviços, parâmetros e matrizes do catálogo
    • Preços e condições de pagamento
  3. 3

    Contrato e aceite

    O aceite fica registrado com quem aprovou e quando, e o contrato é gerado a partir da proposta aprovada.

    Dados reaproveitados

    • Serviços, parâmetros e preços da proposta
    • Plano de coleta
    • Vigência e prazos
  4. 4

    Ordem de serviço

    As ordens de serviço (OS) usam os dados do contrato e seguem o plano de coleta configurado.

    Dados reaproveitados

    • Cliente e serviços contratados
    • Parâmetros a analisar
    • Datas da coleta e preços para o faturamento

A geração das OS depende do plano de coleta e da configuração do contrato. Integrações com outros sistemas exigem configuração.

Ver demonstração com meu cenário

Rotinas do módulo comercial

Veja cada parte do módulo em detalhe. A disponibilidade de cada recurso segue o plano contratado e as permissões de cada grupo de usuários.

CRM e funil de vendas

Cada oportunidade é um cartão no quadro de etapas. O funil mostra o valor em cada etapa, as tarefas pendentes e as oportunidades paradas, sem depender de planilhas de acompanhamento.

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Captação de leads e automação

Os pedidos de contato que chegam pelo site ou por outras ferramentas podem entrar no funil por webhook, na etapa e com a origem e o responsável definidos na configuração. Os fluxos de trabalho cuidam das próximas tarefas e dos e-mails configurados.

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Propostas de serviços laboratoriais

A proposta é montada a partir do catálogo do laboratório, com serviços, parâmetros, matrizes e preços. Cada ajuste pode virar uma nova versão, e o cliente vê e aprova a proposta por um link seguro.

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Do aceite ao contrato e às ordens de serviço

Quando a proposta é aprovada, o aceite fica registrado com quem aprovou e quando. O contrato é gerado a partir da proposta, com serviços, parâmetros, preços e plano de coleta, e o plano de coleta gera as ordens de serviço conforme o calendário configurado.

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Clientes, solicitantes e portal do cliente

No laboratório, o cliente costuma envolver mais de uma pessoa: a empresa que contrata e quem pede a análise. O cadastro separa esses papéis, e o portal do cliente permite consultar propostas e baixar laudos conforme o acesso liberado pelo laboratório.

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Automações e acompanhamento de propostas

As automações são configuráveis e dependem do que o laboratório monta em cada fluxo. Os envios automáticos acontecem apenas quando há uma regra configurada.

Fluxos de trabalho por etapa

O laboratório monta fluxos com tarefas, esperas, decisões e ações automáticas, como enviar e-mail ao cliente, avisar um usuário no sistema, registrar nota e mudar a etapa da oportunidade.

Registro de abertura e de cliques

Os e-mails enviados pelos fluxos podem registrar abertura e clique nos links, e o fluxo pode seguir caminhos diferentes conforme a resposta. A visualização da proposta pelo link do portal também fica registrada, com primeira e última visualização e total de acessos.

Limite do registro de abertura

A abertura do e-mail só é registrada quando o programa de e-mail do cliente carrega imagens. Por isso, ela serve como indicação, não como confirmação de leitura.

WhatsApp

Ligações, reuniões e conversas por WhatsApp podem ser registradas como interação ou tarefa na oportunidade. O CRM não envia mensagens de WhatsApp automaticamente.

O uso de rastreio de abertura deve ser informado aos clientes conforme a política de privacidade do laboratório.

Recursos e limites atuais do módulo comercial

CRM e funil comercial

Disponível
O que existe hoje
Funil de oportunidades com estágios, origens, motivos de perda, tarefas, automações, leads recebidos por webhook, indicadores e sincronização com propostas. Módulo comercial disponível conforme plano.
Limite / responsabilidade do laboratório
O acesso depende do plano contratado e das permissões definidas para cada grupo de usuários.

Análise crítica de pedidos e propostas

Disponível
O que existe hoje
A proposta tem campo e status de análise crítica, fluxo de aprovação e registro da regra de decisão acordada com o cliente.
Limite / responsabilidade do laboratório
A análise da capacidade técnica e dos recursos para atender cada pedido é feita pelo laboratório.

Portal do cliente

Disponível
O que existe hoje
O cliente baixa laudos em PDF, ZIP, XLSX ou CSV, abre chamados de atendimento e vê e aprova propostas pelo link recebido.
Limite / responsabilidade do laboratório
O acesso de cada cliente é liberado e mantido pelo laboratório. O que fica disponível e quando segue a configuração do laboratório.

API e webhooks

Disponível
O que existe hoje
API com credenciais assinadas e escopos de acesso, e webhooks para eventos como OS criada, amostra recebida, resultado aprovado, laudo assinado ou liberado e cliente criado, com fila, registro e nova tentativa em caso de falha.
Limite / responsabilidade do laboratório
A documentação técnica fica dentro do sistema, liberada por permissão, e não em portal público. O desenvolvimento do lado do sistema externo é de quem faz a integração.

Perguntas frequentes

O CRM vem incluso no sistema?

Módulo comercial disponível conforme plano. O CRM de oportunidades é habilitado conforme o plano contratado e as permissões de cada grupo de usuários. Na demonstração, mostramos o que se aplica ao seu cenário.

Dá para saber quando o cliente abriu a proposta?

O sistema registra as visualizações da proposta pelo link do portal e a abertura do e-mail de envio, quando o programa de e-mail do cliente carrega imagens. É uma indicação para o acompanhamento comercial, não uma confirmação de leitura. O uso desse registro deve ser informado aos clientes conforme a política de privacidade do laboratório.

A proposta aprovada vira contrato?

Sim. O contrato é gerado a partir da proposta aprovada, com serviços, parâmetros, preços e plano de coleta. O aceite fica registrado com quem aprovou e quando.

O cliente precisa de login no sistema para ver a proposta?

Não. Ele acessa a proposta por um link seguro, sem entrar no sistema interno do laboratório, e pode aprová-la por ali.

O CRM se conecta com coleta e laudo?

Sim. O cliente, a proposta e o contrato são os mesmos usados na ordem de serviço, na coleta e no laudo.

Dá para integrar com outros sistemas?

Sim, com configuração. Leads podem entrar no funil por webhook, e eventos como proposta criada, aprovada ou recusada podem ser enviados a outros sistemas por webhook. O desenvolvimento do lado do outro sistema fica com quem faz a integração.

Veja o caminho da proposta à ordem de serviço

Na demonstração, mostramos uma proposta montada com serviços do catálogo, aprovada pelo cliente e convertida em contrato e ordem de serviço, usando serviços parecidos com os seus.

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