Captação de leads e automação
Os pedidos de contato que chegam pelo site ou por outras ferramentas podem entrar no funil por webhook, na etapa e com a origem e o responsável definidos na configuração. Os fluxos de trabalho cuidam das próximas tarefas e dos e-mails configurados.
Tela ilustrativa do sistema. Dados de demonstração, não representam resultados de clientes.
O que você encontra nesta área
Entrada por webhook.
Cada webhook de leads tem um endereço próprio e define a etapa, a origem e o responsável das oportunidades que chegam por ele.
Registro das chamadas recebidas.
As chamadas recebidas pelo webhook ficam registradas para conferência.
Fluxos com tarefas e e-mails.
Cada fluxo pode criar tarefas para a equipe, enviar e-mails ao cliente, avisar usuários no sistema e mudar a etapa.
Caminhos conforme a resposta.
O fluxo pode esperar um prazo, verificar se uma tarefa foi concluída ou se o e-mail foi aberto, e seguir caminhos diferentes.
Avisos para a equipe.
Os avisos internos aparecem no sino do sistema para o responsável pela oportunidade ou para um usuário escolhido.
Eventos para outros sistemas.
Eventos como proposta criada, aprovada ou recusada podem ser enviados por webhook a outras ferramentas, conforme a integração configurada.
WhatsApp como interação registrada.
Conversas por WhatsApp podem ser registradas na linha do tempo da oportunidade. O envio automático de WhatsApp não faz parte do CRM.
Acompanhamento que não depende de memória
Boa parte dos leads esfria porque o retorno chega tarde. Por isso, o próximo passo fica registrado no sistema.
Tarefas com prazo.
Cada etapa pode gerar a tarefa do próximo passo, com prazo. As atrasadas ficam destacadas.
Histórico junto do negócio.
Cada interação fica registrada na oportunidade, para quem retoma o contato ler o que já foi tratado.
Perguntas frequentes
De onde vêm os leads?
Do cadastro feito pela equipe ou de formulários e ferramentas ligados a um webhook de leads, que cria a oportunidade na etapa configurada.
Preciso programar a automação?
Não é preciso programar. Os fluxos são montados na tela, com tarefas, esperas, decisões e ações. A configuração deve ser feita e testada por quem administra o módulo.
O cliente recebe WhatsApp automático?
Não pelo CRM. Os fluxos enviam e-mails. Conversas por WhatsApp podem ser registradas como interação.
Dá para mandar eventos para outra ferramenta?
Sim, por webhook, para eventos como cliente criado e proposta criada, aprovada ou recusada. Outros eventos devem ser avaliados com a equipe.
Veja o caminho da proposta à ordem de serviço
Na demonstração, mostramos uma proposta montada com serviços do catálogo, aprovada pelo cliente e convertida em contrato e ordem de serviço, usando serviços parecidos com os seus.