Recordatorios de cobro
El laboratorio arma reglas de recordatorio ligadas al vencimiento, antes o después de la fecha. El sistema identifica las facturas abiertas que encajan en cada regla y envía el recordatorio por el canal configurado.
Qué encontrarás en esta área
Reglas por días antes o después del vencimiento.
Ejemplo: un correo cinco días antes del vencimiento y otro tres días después. Cada regla define el momento y la plantilla del mensaje.
Correo o webhook.
Cada regla usa correo o webhook. Por el webhook, los datos del recordatorio pueden ir a otra herramienta de mensajes del laboratorio, según la integración configurada.
Simulación antes del envío.
La simulación muestra qué facturas recibirían el recordatorio, de qué clientes y por qué canal, antes de cualquier envío.
Solo facturas abiertas.
Las facturas dadas de baja o canceladas salen de la cadencia, lo que ayuda a evitar recordatorios a quien ya pagó.
Registro de cada envío.
Cada envío queda registrado con fecha, canal y estado.
Mensaje con el texto del laboratorio.
Las plantillas usan variables, como el nombre del cliente y los datos de la factura, y salen con el texto definido por el laboratorio.
Días hábiles y feriados.
Las reglas pueden considerar días hábiles, los feriados registrados y un intervalo mínimo entre recordatorios.
Cómo funciona una cadencia de cobro
Una cadencia de cobro es una secuencia de recordatorios ligada al vencimiento. El laboratorio la define una vez y pasa a valer para las facturas abiertas.
Antes del vencimiento.
Un recordatorio por correo algunos días antes de la fecha ayuda al cliente a programarse.
Después del vencimiento.
Pueden salir nuevos recordatorios en intervalos definidos, respetando el intervalo mínimo entre envíos.
Después de la baja.
Cuando la factura se da de baja, deja de entrar en las próximas reglas.
Preguntas frecuentes
¿Puedo definir cuándo y por qué canal sale el recordatorio?
Sí. Cada regla define cuántos días antes o después del vencimiento sale el recordatorio, la plantilla del mensaje y el canal: correo o webhook.
¿El sistema envía recordatorios por WhatsApp?
Los recordatorios salen por correo. Para usar WhatsApp u otra herramienta de mensajes, el webhook envía los datos de la factura a esa herramienta, según la integración configurada por el laboratorio.
¿Se puede revisar antes de enviar?
Sí. La simulación muestra las facturas, los clientes y los canales antes del envío.
¿Cómo pruebo que el recordatorio se envió?
Cada envío queda registrado con fecha, canal y estado.
Mira el área financiera con la rutina de tu laboratorio
En la demostración, mostramos una OT concluida llegando a la facturación, las cuentas por cobrar y la vista gerencial. También revisamos qué rutinas fiscales e integraciones se aplican a tu caso.