Do aceite ao contrato e às ordens de serviço
Quando a proposta é aprovada, o aceite fica registrado com quem aprovou e quando. O contrato é gerado a partir da proposta, com serviços, parâmetros, preços e plano de coleta, e o plano de coleta gera as ordens de serviço conforme o calendário configurado.
O que você encontra nesta área
Aceite registrado.
O fluxo de aprovação guarda quem aprovou a proposta e a data.
Contrato a partir da proposta.
Serviços, parâmetros, preços e plano de coleta da proposta aprovada passam para o contrato.
Ordens de serviço pelo plano de coleta.
O plano de coleta, com calendário e periodicidade, gera as ordens de serviço do contrato.
Revisão da proposta.
Quando uma nova versão da proposta é aprovada, o contrato é atualizado: serviços novos entram, os removidos são cancelados e o que já foi executado é preservado.
Contratos a vencer.
Uma lista mostra os contratos vencidos e os que vencem nos próximos 30 dias.
Escopo registrado.
O que foi contratado, em que quantidade e por qual preço fica no contrato, como referência para a operação e para o faturamento.
Registro do que foi acordado
No laboratório, o contrato é a referência do que foi combinado com o cliente.
Quem aprovou e quando.
O aceite fica registrado com autor e data.
Contrato ligado à proposta.
Serviços, preços e plano de coleta ficam no mesmo contrato, ligados à proposta que o originou.
Vencimento à vista.
Os contratos próximos do vencimento aparecem na lista de vencimentos e no acompanhamento do comercial.
Perguntas frequentes
O contrato é gerado a partir da proposta?
Sim. Serviços, parâmetros, preços e plano de coleta da proposta aprovada passam para o contrato.
Onde fica registrado quem aprovou?
No fluxo de aprovação da proposta, com usuário e data.
Dá para usar em coletas recorrentes?
Sim. O plano de coleta do contrato, com calendário e periodicidade, gera as ordens de serviço.
Como acompanho os vencimentos?
A lista de vencimentos mostra os contratos vencidos e os que vencem nos próximos 30 dias, e o acompanhamento do comercial dá prioridade aos mais próximos.
Veja o caminho da proposta à ordem de serviço
Na demonstração, mostramos uma proposta montada com serviços do catálogo, aprovada pelo cliente e convertida em contrato e ordem de serviço, usando serviços parecidos com os seus.