Lembretes de cobrança
O laboratório monta regras de lembrete ligadas ao vencimento, antes ou depois da data. O sistema identifica as faturas em aberto que se encaixam em cada regra e envia o lembrete pelo canal configurado.
O que você encontra nesta área
Regras por dias antes ou depois do vencimento.
Exemplo: um e-mail cinco dias antes do vencimento e outro três dias depois. Cada regra define o momento e o modelo de mensagem.
E-mail ou webhook.
Cada regra usa e-mail ou webhook. Pelo webhook, os dados do lembrete podem seguir para outra ferramenta de mensagens do laboratório, conforme a integração configurada.
Simulação antes do envio.
A simulação mostra quais faturas receberiam o lembrete, de quais clientes e por qual canal, antes de qualquer envio.
Somente faturas em aberto.
Faturas baixadas ou canceladas saem da régua, o que ajuda a evitar lembrete para quem já pagou.
Registro de cada envio.
Cada envio fica registrado com data, canal e situação.
Mensagem com o texto do laboratório.
Os modelos usam variáveis, como nome do cliente e dados da fatura, e saem com o texto definido pelo laboratório.
Dias úteis e feriados.
As regras podem considerar dias úteis, os feriados cadastrados e um intervalo mínimo entre lembretes.
Como funciona uma régua de cobrança
Régua de cobrança é uma sequência de lembretes ligada ao vencimento. O laboratório define a sequência uma vez, e ela passa a valer para as faturas em aberto.
Antes do vencimento.
Um lembrete por e-mail alguns dias antes da data ajuda o cliente a se programar.
Depois do vencimento.
Novos lembretes podem sair em intervalos definidos, respeitando o intervalo mínimo entre envios.
Depois da baixa.
Quando a fatura é baixada, ela deixa de entrar nas próximas regras.
Perguntas frequentes
Consigo definir quando e por qual canal o lembrete sai?
Sim. Cada regra define quantos dias antes ou depois do vencimento o lembrete sai, o modelo de mensagem e o canal: e-mail ou webhook.
O sistema envia lembrete por WhatsApp?
Os lembretes saem por e-mail. Para usar WhatsApp ou outra ferramenta de mensagens, o webhook envia os dados da fatura a essa ferramenta, conforme a integração configurada pelo laboratório.
Tem como conferir antes de enviar?
Sim. A simulação mostra as faturas, os clientes e os canais antes do envio.
Como comprovo que o lembrete foi enviado?
Cada envio fica registrado com data, canal e situação.
Veja o financeiro com a rotina do seu laboratório
Na demonstração, mostramos uma OS concluída chegando ao faturamento, as contas a receber e a visão gerencial. Também conferimos quais rotinas fiscais e integrações se aplicam ao seu caso.